Kontaktieren Sie uns telefonisch:
+41 (0)58 280 1000
Schaden: +41 (0)58 280 3000
Kontaktübersicht
Helvetia Agentur
wählen
Schaden
online melden
Gute Aussichten für Ihre Vorsorge mit der Drei-Stufen-Beratung
Mit dem terzAvita Pensions-Check als Herzstück unterstützt Sie die speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden ab 50 abgestimmte Drei-Stufen-Beratung Schritt für Schritt bei einer soliden Pensionsvorbereitung.
«Was kann ich mir nach meiner Pensionierung noch leisten?»
Das hängt natürlich von Ihren Möglichkeiten und Vorstellungen ab. Wie sich das im Einzelnen für Sie rechnet und wie Sie Ihre Pläne realisieren können, zeigen Ihnen unsere Vorsorgespezialisten gerne. Mit der Drei-Stufen-Beratung entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Berater individuelle Lösungen für Ihre Zukunft.
1. Stufe - Helvetia Vorsorge-Check
Die finanzielle Grundlage für Ihre Pläne bildet die Analyse Ihrer individuellen Vorsorgesituation. Im ergänzenden Zusammenspiel von AHV/IV, Pensionskasse und persönlicher Vorsorge zeigt Ihnen Ihr Berater auf, welche Risiken bereits ausreichend abgesichert sind, und wo Ergänzungen Sinn machen.
2. Stufe - terzAvita Pensions-Check
Der terzAvita Pensions-Check zeigt Ihnen schnell und einfach, mit welchem Einkommen Sie ab Ihrer Pensionierung rechnen können. Dabei berücksichtigt Ihr Berater Ihre aktuelle Einkommenssituation und die zu erwartenden Leistungen aus AHV und Pensionskasse. Zusammen mit dem Helvetia Vorsorge-Check erhalten Sie einen guten Überblick über Ihre Altersvorsorge und können bei Bedarf gezielte Anpassungen vornehmen.
3. Stufe - terzAvita Pensionsplanung
Komplexe Einkommens- und Vermögenssituationen – auch unter Berücksichtigung von vorhandenem Wohneigentum – analysieren wir umfassend mit einer Pensionsplanung. So unterstützen wir Sie mit detaillierter Betrachtung bei einer individuellen Planung Ihres Einkommens und Vermögens über die Pensionierung hinaus. Ihr Berater unterstützt Sie kompetent beim Umsetzen Ihrer persönlichen Vorstellungen und zeigt Ihnen geeignete Möglichkeiten.
Seite drucken