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  Flexibel anlegen, beständig wachsen

  Mit einer Helvetia Fondsanlage erschliessen Sie sich vielfältige Vorsorgelösungen mit attraktiven Renditeaussichten. Unser Angebot umfasst Fondsanlagen mit Versicherungsschutz (fondsgebundene Versicherung) und reine Anlagefonds. Die richtige Entscheidung aus der breiten Palette an erstklassigen Fonds treffen Sie anhand Ihrer persönlichen Risikofähigkeit und Risikobereitschaft.

  Eine Auswahl aus unserem erstklassigen Fondsangebot finden Sie hier.

  Die Monatsberichte von allen angebotenen Anlagefonds bestellen Sie mit dem Fonds Newsletter.

  Sie wählen zwischen regelmässigen Zahlungen und einer einmaligen Zahlung.

  Die Helvetia Fondsanlage mit Versicherungsschutz können Sie in der gebundenen Vorsorge (Säule 3a) und in der freien Vorsorge (Säule 3b) abschliessen.
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  Bei einer Fondsanlage mit Versicherungsschutz (fondsgebundene Versicherung) profitieren Sie von folgenden Vorteilen

  • Attraktive Fondsanlage kombiniert mit individuellem Vorsorgeschutz
  • Garantiertes Todesfallkapital zur Absicherung von Familie, von Lebens- und Geschäftspartnern
  • Zielgerichtete Altersvorsorge
  • Erstklassige Anlagefonds, vom sicheren Garantiefonds bis zum chancenreichen Aktienfonds
  • Professionelles Fondsmanagement
  • Anlagefonds verschiedener renommierter Fondsanbieter
  • Police kann zur Kreditsicherung verpfändet werden
  • Freie Wahl der Begünstigten sowie konkurs- und erbrechtliche Privilegien in der freien Vorsorge
  • Steuervorteile in der gebundenen Vorsorge wie in der freien Vorsorge

  Sinnvolle Zusatzversicherung

  Die Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit:
  Falls Sie infolge Krankheit oder Unfall erwerbsunfähig werden, bezahlen wir die Prämien für Sie weiter.

  Bei einer reinen Fondsanlage profitieren Sie von folgenden Vorteilen

  • Erstklassige Anlagefonds vom sicheren Garantiefonds bis zum chancenreichen Aktienfonds
  • Professionelles Fondsmanagement
  • Anlagefonds verschiedener renommierter Fondsanbieter
  • Einzahlungen nach Wahl
  • Flexible Anlagedauer
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  Helvetia Fondsanlage mit Versicherungsschutz (fondsgebundene Versicherung)

  Erlebensfall
  Bei Vertragsende erhalten Sie oder die von Ihnen begünstigte Person den Wert des Fondsguthabens.

  Todesfall
  Falls Sie vor Vertragsende sterben, erhalten Ihre Begünstigten den Wert des Fondsguthabens, mindestens jedoch die vertraglich garantierte Todesfallsumme.
   

  Helvetia Fondsanlage (ohne Versicherungsschutz)

  Bei einem jederzeit möglichen Verkauf der Fondsanteile erhalten Sie den aktuellen Gegenwert.
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  Wann ist eine Fondsanlage mit Versicherungsschutz sinnvoll?

  Sie tragen die Verantwortung für Ihre Familie und möchten diese finanziell absichern, falls Sie sterben. Gleichzeitig möchten Sie mit guten Renditechancen regelmässig sparen. Wenn Ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist, entscheiden Sie sich für einen ethisch-ökologischen Fonds. Wenn Sie lieber auf «Nummer sicher» gehen, wählen Sie einen Garantiefonds.

  Sie haben eine Summe zur freien Verfügung, die Sie Gewinn bringend in Anlagefonds investieren möchten. Dabei ist Ihnen ein Todesfallschutz zur finanziellen Absicherung Ihrer Angehörigen wichtig.
  Als risikofreudiger Anleger entscheiden Sie sich für verschiedene Aktienfonds. Als sicherheitsorientierter Anlegertyp bevorzugen Sie Garantie- und Obligationenfonds.

  Wann ist eine reine Fondsanlage sinnvoll?

  Sie sind jung und ungebunden und möchten flexibel in renditestarken Fonds sparen. Dazu bieten wir Ihnen über 70 ausgewählte Anlagefonds von renommierten Fondsgesellschaften an. Ihr persönliches Anlegerprofil unterstützt Sie bei der richtigen Wahl.

  Sie möchten einmalig Kapital anlegen. Ihr Ziel ist, Ihr Vermögen möglichst breit zu streuen und in unterschiedlichen Märkten diversifiziert anzulegen.