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Buone prospettive per la vostra previdenza - con la consulenza a tre livelli
Il concetto di consulenza a tre livelli - con l’analisi del pensionamento terzAvita quale elemento centrale - perfettamente aderente alle esigenze specifiche dei clienti che hanno compiuto 50 anni, vi assisterà nel processo di pianificazione graduale e mirata del vostro pensionamento.
«Cosa potrò permettermi ancora dopo il pensionamento?»
Questo dipende dalle vostre possibilità e dalle vostre idee in merito. Gli specialisti previdenziali della Helvetia saranno lieti di effettuare per voi tutti i relativi calcoli dettagliati occorrenti e di illustrarvi in che modo potreste realizzare i vostri piani e progetti. Con la consulenza a tre livelli elaborerete così, insieme al vostro consulente, delle soluzioni personalizzate per il vostro futuro.
1° livello – analisi della previdenza Helvetia
La base finanziaria per la concretizzazione dei vostri piani e progetti è rappresentata dall'analisi della vostra situazione previdenziale individuale (AVS/AI, cassa pensione e previdenza privata). In base ai risultati di questa analisi il vostro consulente vi illustrerà quali rischi risultano già sufficientemente coperti e quali sarebbero eventuali soluzioni integrazioni opportune.
2° livello – analisi del pensionamento terzAvita
L’analisi del pensionamento vi indica - in modo rapido e semplice - di quale reddito disporrete dopo il pensionamento. In questa prospettiva il consulente terrà conto della vostra attuale situazione reddituale nonché delle prestazioni previste risultanti dall’AVS e dalla cassa pensione. Insieme ai risultati dell’analisi della previdenza, otterrete così una buona panoramica della vostra previdenza per la vecchiaia e, all'occorrenza, potrete quindi predisporre di conseguenza eventuali adeguamenti mirati.
3° livello – pianificazione del pensionamento terzAvita
Nel quadro di una pianificazione del pensionamento procederemo all’analisi completa di situazioni patrimoniali e reddituali complesse, considerando anche la proprietà d'abitazione disponibile. Con un’analisi dettagliata vi assisteremo così nel vostro processo di pianificazione individuale del vostro reddito e del patrimonio – oltre la data del pensionamento. Il vostro consulente sarà lieto di affiancarvi con la sua competenza nella realizzazione dei vostri obiettivi e progetti personali e di sottoporvi di conseguenza le possibili soluzioni mirate adeguate.
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