Kontaktieren Sie uns telefonisch:
+41 58 280 1000
Sinistre: +41 58 280 3000
Liste des contacts
Choisir une
agence Helvetia
Déclaration de sinistre en ligne
Des perspectives favorables pour votre prévoyance avec le conseil en trois étapes
Grâce au terzAvita Check-Retraite, qui se trouve au cœur du processus, le conseil en trois étapes, adapté spécifiquement aux besoins de nos clients âgés d'au moins 50 ans, vous aide pas à pas dans la préparation solide de votre retraite.
«Après mon départ à la retraite, que puis-je encore m'offrir?»
Tout dépend évidemment de vos possibilités et de vos objectifs. Nos spécialistes en prévoyance vous montreront volontiers comment tirer votre épingle du jeu de manière détaillée et réaliser vos projets. Grâce au conseil en trois étapes, vous définissez avec votre agent professionnel des solutions personnalisées pour votre avenir.
1re étape — Examen de prévoyance Helvetia
L'analyse de votre situation individuelle de prévoyance constitue la base financière de vos projets. En s'appuyant sur les interactions complémentaires entre l'AVS/AI, la caisse de pension et la prévoyance personnelle, votre agent professionnel vous indique quels risques sont déjà suffisamment couverts et ceux pour lesquels des compléments seraient judicieux.
2e étape — terzAvita Check-Retraite
Le terzAvita Check-Retraite vous indique rapidement et simplement le revenu que vous pourrez toucher pendant votre retraite. Toutefois, votre agent professionnel tient compte de votre situation actuelle en matière de revenus et des prestations escomptées de l'AVS et de la caisse de pension. En incluant l'examen de prévoyance Helvetia, vous obtenez ainsi un bon aperçu de votre prévoyance vieillesse et pouvez, si nécessaire, réaliser des adaptations ciblées.
3e étape — terzAvita Planification de la retraite
Une planification de la retraite nous permet de réaliser une analyse complète des situations complexes en matière de revenus et de fortune, en tenant également compte de la propriété disponible du logement. Grâce à un examen détaillé, nous vous aidons à réaliser une planification personnalisée de votre revenu et de votre fortune tout au long de votre retraite. Votre agent professionnel place ses compétences à votre service pour mettre en œuvre votre propre vision et vous propose des solutions adaptées.
Aperçu d’impression