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Helvetia Planification de la retraite - accéder à la liberté financière grâce à la prévoyance
La liberté financière – un rêve qui peut se réaliser
La réalisation des rêves et des souhaits après le départ à la retraite nécessite une planification individuelle précoce de la liberté financière. Plus l’on s’y prend tôt, mieux c’est. Si l’on prévoit à l’avance et que l’on réfléchit aux possibilités offertes par la prévoyance et la constitution active d’un capital, il est possible de préparer son avenir selon ses propres aspirations.
L'Examen de prévoyance Helvetia
L'analyse de votre situation individuelle de prévoyance constitue la base financière de vos projets. En s'appuyant sur les interactions complémentaires entre l'AVS/AI, la caisse de pension et la prévoyance personnelle, votre agent professionnel vous indique quels risques sont déjà suffisamment couverts et ceux pour lesquels des compléments seraient judicieux. L'Online-Check Prévoyance vous donne une première indication de votre situation de prévoyance personnelle.
L'Helvetia Planification de la retraite
Avec un Check-Retraite votre conseiller Helvetia vous indique rapidement et simplement le revenu que vous pourrez toucher pendant votre retraite. Toutefois, votre agent professionnel tient compte de votre situation actuelle en matière de revenus et des prestations escomptées de l'AVS et de la caisse de pension. En incluant l'Examen de prévoyance Helvetia, vous obtenez ainsi un bon aperçu de votre prévoyance vieillesse et pouvez, si nécessaire, réaliser des adaptations ciblées. L'Online-Check Retraite vous donne une première indication de votre situation de retraite personnelle.
Une planification de la retraite nous permet de réaliser une analyse complète des situations complexes en matière de revenus et de fortune, en tenant également compte de la propriété disponible du logement. Grâce à un examen détaillé, nous vous aidons à réaliser une planification personnalisée de votre revenu et de votre fortune tout au long de votre retraite. Votre agent professionnel place ses compétences à votre service pour mettre en œuvre votre propre vision et vous propose des solutions adaptées.
Un encadrement compétent – dans la perspective d’un conseil professionnel
Vos objectifs et souhaits sont d’une grande importance et forment la base d’une solution de retraite individuelle. Votre conseiller Helvetia analyse de manière complète votre situation actuelle et vous aide à bien préparer le terrain. Il vous assiste avec compétence dans la réalisation de vos projets, vous accompagne à long terme et veille ainsi à votre sécurité financière.
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